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理财规划师

¥8000-12000 /月
首都-北京 | 不限经验 | 不限学历
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赏金职位:
职位总赏金为121元,投递简历将获得1元奖金,若企业邀请面试可获得20元奖金,入职后即可获得100元奖金
简历需满足工作经历,教育经历,项目经历,技能证书填写完成的基本条件,才可投递赏金职位
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刘佳 聊一聊
最近在线时间:2017-11-29 10:11
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职位描述
招聘人数:若干 到岗时间:不限 年龄要求:不限 性别要求:不限 婚况要求:不限

理财规划师:

工作职责:

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

招聘要求:

120岁以上,大专以上学历;

2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历者优先考虑;

3、愿意在金融行业长期发展者;

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

7、取得金融业专业资格认证者优先

求职提醒:任何单位和个人不得以任何名义收取任何形式的费用
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会员等级
  • 金融
  • 股份制企业
  • 500-1000人

公司成立于2009年,目前取得世界范围内理财荣誉奖项的理财规划师共56位,被亚洲荣誉组织认可的理财规划师共计115位,目前拥有内外勤员工500余人。

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